来源：http:// 2008-05-26 查看次数：204

上海普益财富管理顾问有限公司（以下简称上海普益）于2007年9月在中国上海成立，其核心研究团队主要来源于中国金融科研基地——西南财经大学金融学科，这一背景决定了普益财富在国内金融产品研究领域具有明显的科研优势，在国内金融领域具有得天独厚的市场优势。

展业宗旨。在未来的理财市场中，为VIP会员提供全面、及时、准确的财富管理信息和咨询服务，是上海普益的展业策略和服务宗旨。上海普益的发展目标，是成为中国大陆最具市场品牌与竞争优势的金融理财产品研究与财富管理咨询服务提供商。

研究力量。上海普益目前拥有银行研究部、基金研究部、证券研究部、信托研究部、保险研究部、数据分析部、战略发展部等七个研究部门，以金融学、金融工程、计量经济等专业的优秀毕业生为研究团队的主体，构建自己的核心研究力量，并逐步确立国内理财市场一流的研究能力与优势。

市场优势。上海普益通过与拥有强大渠道资源的泛华保险服务集团建立长期密切合作关系，利用泛华保险的市场渠道联名发行VIP会员卡，从而能够获得明显的市场优势。

服务策略。上海普益将依托与泛华保险服务集团的合作关系，构建以理财产品研究和测评为技术核心，以上海普益成都研究中心为研究基地，以普益财富网站和电子周刊、理财产品配置系统为服务平台，以会员管理系统和客户经理团队、理财咨询团队为服务网络的服务策略。上海普益将在财富和VIP会员集中的主要中心城市，建立财富管理（或客户服务）中心，在公司服务平台的支持下为VIP会员提供理财咨询、培训、财富管理等服务。

配置策略。上海普益利用自身的数据收集能力和分析测评技术，对包括银行、基金、证券、保险、信托等理财机构发行的理财产品进行实时收集和动态测评，建立实时的、动态的理财产品配置池，为VIP会员提供实时和预期的理财产品投资配置。在配置策略上，上海普益将与表现优秀的商业银行、基金公司、信托公司、保险公司、创新类证券公司等各主要理财机构建立密切合作关系，以提高配置能力与效率。

“普益”原则。“普益”原则是让参与者全体受益